生物醫(yī)學(xué)工程是綜合應(yīng)用生命科學(xué)與工程科學(xué)的原理和方法，從工程學(xué)角度在分子、細(xì)胞、組織、器官乃至整個人體系統(tǒng)多層次認(rèn)識人體的結(jié)構(gòu)、功能和其他生命現(xiàn)象，研究用于防病、治病、人體功能輔助及衛(wèi)生保健的人工材料、制品、裝置和系統(tǒng)技術(shù)的總稱。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

生物醫(yī)藥上游為中藥材、原材料、醫(yī)藥中間體、藥用輔料、醫(yī)藥包裝材料及醫(yī)藥研發(fā)；中游包括各類生物藥、化學(xué)藥、中藥、醫(yī)療設(shè)備及器械制造；下游藥品流至各種線下渠道及線上渠道，最終到終端消費(fèi)者手中。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.中藥材

中藥材因其本質(zhì)是藥材質(zhì)量好、療效好，在長期使用中得到了醫(yī)者與患者的普遍認(rèn)可。近年來，我國中藥材的市場需求持續(xù)增長。2020年，全國中藥材市場成交額達(dá)1797.69億元，同比增長8.75%，2021年中藥材市場成交額逼近2000億元大關(guān)。隨著我國不斷扶持中醫(yī)產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)2022年我國中藥材市場成交額可達(dá)2090.9億元。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

重點(diǎn)企業(yè)分析：

2.原料藥

2018年，中國開始征收環(huán)境保護(hù)稅，原料藥低端產(chǎn)能出清進(jìn)程加速。受此影響，2018年中國原料藥產(chǎn)量發(fā)生斷崖式下降，2019年中國原料藥產(chǎn)量再次縮減，中國原料藥年產(chǎn)量從2017年的347.8萬噸降低至2019年的262.1萬噸，2020年起恢復(fù)增長。2022年第一季度中國原料藥產(chǎn)量達(dá)78.9萬噸，同比增長8.7%。

3.醫(yī)藥中間體

近年來，受環(huán)保、安全生產(chǎn)監(jiān)管政策影響，醫(yī)藥中間體及下游原料藥生產(chǎn)企業(yè)均面臨一定環(huán)保治理壓力，市場中部分企業(yè)由于無法滿足綠色生產(chǎn)或企業(yè)規(guī)模無法滿足“退城進(jìn)園”等要求被逐步淘汰或被迫搬遷停產(chǎn)，因此近年來我國醫(yī)藥中間體行業(yè)整體規(guī)模呈短期調(diào)整態(tài)勢。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國醫(yī)藥中間體產(chǎn)量為1021萬噸，同比下降1.07%，2020年受新冠疫情的影響，全球醫(yī)藥市場快速攀升，預(yù)計(jì)2022年我國醫(yī)藥中間體行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到1029萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

據(jù)悉，2020年，藥審中心受理1類創(chuàng)新藥注冊申請共1062件（597個品種），較2019年增長51.71%。其中，受理IND申請1008件，較2019年增長49.78%；受理NDA54件，較2019年增長100.00%。截至2020年，中國生物醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模為3.57萬億元，預(yù)計(jì)2022年中國生物醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模將突破4萬億元。

數(shù)據(jù)來源：生物探索、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.細(xì)分市場

（1）生物藥

隨著國內(nèi)生物技術(shù)不斷突破、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整、居民人均可支配收入不斷上升，國內(nèi)生物藥行業(yè)在近年發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，生物藥市場規(guī)模的增速遠(yuǎn)快于國內(nèi)整體醫(yī)藥市場與其他細(xì)分市場。數(shù)據(jù)顯示，2017年到2020年，國內(nèi)生物藥市場規(guī)模從2185億元增加到3697億元，復(fù)合年增長率達(dá)到19.2%。預(yù)計(jì)2022年我國生物藥市場規(guī)模將達(dá)5183億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）化學(xué)藥

近年來，中國化學(xué)藥市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長趨勢，2020年受疫情影響，市場規(guī)模略有下降至7085億元。2021年，帶量采購進(jìn)入常態(tài)化階段，在提高化學(xué)藥行業(yè)集中度、推動研發(fā)創(chuàng)新、促進(jìn)上下游一體化等方面起到積極的推動作用，預(yù)計(jì)2021年中國化學(xué)藥市場規(guī)模將達(dá)到8466億元，2022年將增長至8963億元。

（3）中藥

中國是僅次于美國的全球第二大制藥市場。其中，我國中醫(yī)藥制造市場從2016年637億元增至2020年737億元，年均復(fù)合增長率為3.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國中藥制藥市場規(guī)模將增長至771億元。

3.投融資情況

國內(nèi)生物醫(yī)藥領(lǐng)域累計(jì)產(chǎn)生39起融資項(xiàng)目，融資總額約為5.68億美元，較上月相比融資總額下降約47%；海外生物醫(yī)藥領(lǐng)域共完成43個項(xiàng)目，累計(jì)獲得近21.6億美元，總額環(huán)比上升約13%。

數(shù)據(jù)來源：動脈橙、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

近日，滬深A(yù)B股85家生物醫(yī)藥行業(yè)上市企業(yè)陸續(xù)公布2021年經(jīng)營情況，85家生物醫(yī)藥行業(yè)上市企業(yè)營收合計(jì)2448.94億元，其中4家公司營收超百億。2021年AB股生物醫(yī)藥行業(yè)上市公司營業(yè)收入排名前十的企業(yè)為：復(fù)星醫(yī)藥、智飛生物、長春高新、東方生物、達(dá)安基因、百濟(jì)神州-U、華大基因、海普瑞、萬泰生物、圣湘生物。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

四、下游分析

1.醫(yī)藥電商

近年來，中國醫(yī)藥電商交易規(guī)模一直保持增長趨勢，2020年醫(yī)藥電商交易規(guī)模達(dá)1956億元，同比增長28.3%。預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長至2431億元。醫(yī)藥電商交易規(guī)模增長將帶動生物醫(yī)藥線上渠道的銷量更進(jìn)一步，從而擴(kuò)大消費(fèi)者市場。

2.醫(yī)療機(jī)構(gòu)

近年來中國的醫(yī)療技術(shù)能力和醫(yī)療質(zhì)量水平顯著提升,持續(xù)構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系,更好地滿足了群眾健康需求,為實(shí)施健康中國戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，2021年中國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)103.1萬個，較2020年增加了0.80萬個，同比增長0.78%，其中醫(yī)院3.7萬個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)97.7萬個，專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)1.3萬個。